연해 어촌의 소녀 해시는 교주로 인해 부모를 잃게 되며 온 마을이 도살된다. 그녀는 생사의 갈림길에서 이곳을 지나는 제1의 권신 방제에게 도움을 청한다. 해시는 이때로부터 남장을 하고 방제의 제자가 된다.정서 변화가 변덕스러운 젊은 황제 저중욱은 황조 내란을 겪으면서 삶에 대해 모든 흥미를 잃게 되며 방제가 나라 평화를 힘겹게 ...
성적 좋은 모범생 세훈은 어느 날 버스 안에서 일어난 불미스런 사건으로 ‘발기남’이란 치욕스런 별명을 얻는다. 합창부장 원대는 그런 세훈에게 차기 학생회장 선거에 출마하는 자신의 러닝메이트가 되어줄 것을 제안한다. 이미지 회복이 필요했던 세훈은 이에 응하지만, 얼마 뒤 자신이 원대의 열두 번째 러닝메이트에 불과하다는 사실을 알게 ...