FBI 요원 에밀리 바인(스타나 캐틱)은 보스턴의 가장 악랄한 연쇄살인마 중 한 명을 쫓던 중에 그녀가 어떤 흔적도 남기지 않고 사라지고 잠정적으로 사망한 것으로 발표되었다. 6년이 지난 후 에밀리는 숲속 오두막에서 생존 상태로 발견되고 그녀가 실종된 기간의 기억이 없다. 집으로 돌아간 후 그녀의 남편이 재혼했고 아들이 다른 ...
또다시 무너진 가정, 그리고 집으로 돌아오려는 아버지. 계속해서 터지는 사건으로 모르간은 릴 경찰서에서 계속 자문을 해야 할지 고민에 서게 된다. 반대로 팀원들은 신인 가수의 죽음, 감옥 내 조사, 의대에서 벌어지는 뱀파이어 사건 등 복잡하고 신비한 범죄들을 해결하는 데 반드시 모르간이 필요한데...