25년 만에 돌아온 풀 몬티 무리. 이들은 무대 의상이 아닌 개 납치 사건, 경주하는 비둘기, 색다른 인질 상황과 마주한다. 가즈는 나이를 먹었지만 현명함이라고는 없고, 가즈의 절친 데이브는 이제 가즈의 기행에 휘말리길 거부한다. 그러나 비극이 닥치자 풀 몬티 일당은 옛 친구를 기리는 공통된 목적을 위해 합심해야 한다.
1996년 여름, 후카미 히로키의 동생 아키가 히로키의 친구인 소년 A(미사키 후미야)에게 살해 당한다. 이 사건으로 후카미의 가정은 붕괴되었고, 히로키는 아버지와 낚시터를 운영하며 살고 있다.
한편, 소년 A의 가족은 이웃들의 수근거림과 괴롭힘으로 이사를 되풀이 하며 살고 있다. 아버지는 자식들을 위해 어머니와 이혼하고, ...